Documento Oficial de Processos e Qualificação
Visão geral dos responsáveis e cores associadas a cada etapa comercial.
Ponto central de consolidação de leads vindos de canais Inbound e Outbound.
Faz os primeiros contatos e responde perguntas qualificatórias:
O negócio tem potencial de Investimento?
Em quanto tempo pretende finalizar o negócio?
Lead autorizou o agendamento. Transição para o Representante de Vendas.
Marca visita técnica mediante disponibilidade do RVV.
Realiza a visita técnica e responde o checklist:
Em caso de "Não" inicial na visita técnica, executar a régua de reengajamento:
Sem resposta ou recusa final
Aceitou marcar visita
Fluxo passo a passo para elaboração e envio oficial:
RVV preenche um formulário com dados específicos, definidos pela Gestão. Todos os itens são obrigatórios.
Esse Formulário é enviado automaticamente para o Financeiro Valenix para a geração da Proposta.
Financeiro retorna para o RVV em até um dia o documento .PDF para envio ao cliente.
Enviar para o Lead
Alimentar o Pipefy com o anexo
Todas as propostas enviadas fora do padrão NÃO serão consideradas válidas.
Leads reprovados na qualificação do RVV ou que recusaram os Follow-ups entram em régua automatizada de conteúdo até surgimento de momento favorável.
Cliente aprovou a proposta comercial. Início dos trâmites de fechamento:
Notificar a equipe financeira imediatamente sobre o aceite para emissão de contrato e faturamento.
Mover o card do cliente para a fase de Proposta Aceita no Pipefy/CRM com o aceite formal.
Em caso de recusa ou ressalva na proposta atual, seguir o protocolo de readequação:
RVV faz o alinhamento comercial com o cliente para entender divergências de preço, prazo ou condições.
Solicitar formalmente a emissão de uma nova versão da proposta ajustada com a equipe do Financeiro Valenix.
A proposta anterior PERDE A VALIDADE imediatamente com o pedido de retificação.